新华财经北京1月14日电(经济分析师于春春 韩韬)日前,银保监会陆续发布多项政策,加快落实保险业顶层设计,描绘了健康险未来发展蓝图,鼓励引导保险公司开发更多满足消费者不同需求的产品,规范行业经营行为等。一系列政策的出台,将为商业健康险的发展营造良好环境。
随着我国经济社会发展,老龄化加剧、重疾年轻化、慢性病患者人数增多,人们对医疗健康的需求明显增加,医疗负担整体较重。近几年健康险原保费收入及赔付金额保持较快增速,商业健康险有望成为居民医疗支出的重要补充。在监管政策引导下,健康险产品及供给结构进一步优化,多家保险公司积极探索“保险+健康管理”模式,商业健康险或将迎来新的发展机遇。
一、政策出台为健康险发展营造良好环境
2020年伊始,保险业延续2019年的政策密集发布态势,再度迎来多项政策。1月2日,银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,鼓励保险机构提供覆盖群众生命周期、满足不同收入群体需要的健康保险产品。银保监会副主席黄洪提出,要完善健康保险产品和服务,力争到2050年,健康险市场规模超过2万亿元,加快发展商业长期护理险,推动健康保险与健康管理融合发展。此后,银保监会还发布了《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》,对短期健康险的续保、停售、定价、销售、理赔、退保等各环节进行规范,保护消费者的合法权益。一系列政策的出台,为我国商业健康险的发展营造良好环境,有利于推动保险业高质量发展。
二、经济社会发展催生对健康险更大需求
健康险原保费收入持续保持较快增速。2019年1-11月,健康险原保费收入6564亿元,同比增长约30%,2018年、2019年增长速度较快,但与实现2万亿的保费目标尚有较大差距。按当前数据计算,到2025年11月达到2万亿的保费规模,需要保持每年20%以上的年复合增长率。
瑞再研究院预测,未来10年中,商业健康险保费年均增长率将达到14%;中国占全球健康险保费的份额也将从目前不足2%增长至2029年4.2%。
互联网加快保险普及,居民投保更加容易。当前“85后”“90后”人群已经或即将步入上有老下有小的阶段,对健康保障的需求日益增强。相比传统代理人渠道,互联网创造的场景提高了保险的可及性,消费者能够很容易地获取相关专业知识。加之互联网渠道投保流程简便,产品费率相对较低,用几百元就可以买到百万保额的医疗险产品,增加了产品的可接受性。越来越多的保险公司开始加大对科技力量的投入,利用大数据、人工智能等技术,不断挖掘客户需求,推出更有针对性的产品,优化服务流程。健康险的需求或将继续保持增长态势。
居民健康状况不乐观,医疗需求持续增长。当前,我国人口老龄化进程加快,居民生活方式和生活环境发生较大变化,重大疾病年轻化趋势凸显,慢性病人数不断增多。
数据显示,我国心血管病、恶性肿瘤、糖尿病等慢性病患者近3亿人,失能失智老人约4500万人。庞大的医疗需求给我国医疗服务能力带来了极大的考验。截至2019年10月,我国医疗机构诊疗人次数达70.16亿人次,比2010年同期高出26.83亿人次,出院人数为2.11亿人,较2010年几乎翻了一倍。
医疗费用负担压力较大,健康险或将成为国家和居民医疗支出重要的补充。统计局数据显示,三季度末,全国居民人均可支配收入累计为22882元。根据卫健委医疗数据,2019年1-10月,全国三级公立医院次均门诊费用为331.0元,人均住院费用为13640.6元,占人均可支配收入的六成;二级公立医院次均门诊费用为210.6元,人均住院费用为6294.7元,占可人均可支配收入的三成。数据显示,2010年-2018年,我国卫生费用占GDP的比重保持稳步上升态势,从4.90%上升至2018年的6.57%。健康险赔付金额近五年保持着30%以上的年复合增速,但赔付金额在医疗费用总支出的比例较小,参照一些欧美发达国家20%-30%的标准仍有较大差距。未来商业健康险或将成为国家和居民医疗支出重要的补充。
三、健康险产品及供给结构持续优化
产品供给进一步优化,老年保险市场将受重视。健康保险主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。数据显示,目前商业保险公司在售的产品中,60岁及以上老年人可以购买的产品有上千个,包括了寿险、年金险、健康险和意外险等。但针对老年人身体状况及风险特征订制的产品较少,保费与保障水平之间的杠杆率不高,身体健康状况不佳的人群被排除在外等因素制约着老年保险市场的发展。下一步,银保监会将推动行业进一步优化产品供给,改善销售服务,加快老年人专属保险产品的投放,为老年人提供保费相对低廉、保障更加全面、服务更加贴心的产品和服务。老年产品供给不足的问题将有望得到改善。
产品升级更加注重保障功能。目前,重疾险是健康险的主力产品,可以为保险公司同时贡献规模和价值。2019年,各大险企对重疾险保障的轻症责任进行升级,包括增加当下高发的轻症、罹患轻症多次赔付等;对多次给付重疾险的给付金额进行升级,如赔付额度随给付次数递增等。健康险的另一重要产品,百万医疗险是我国人身险市场发展最快的产品线,数据显示,预计2021年,中端医疗险可累计覆盖超过2.9亿人。当前百万医院险市场竞争激烈,各保险公司都在通过产品迭代抢占市场份额。例如,将服务人群扩展到非标准体,即带病人群和老年人群;在就诊医院的选择方面,从二级及以上公立医院扩展到特需部、国际部、VIP部等;针对癌症特效药进入医保目录但无法在医院买到的现象,一些产品增加了肿瘤特效药用药保障,解决患者面临的现实问题。
短期健康险产品将得以规范。日前,银保监会下发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》直指短期健康险长期存在的乱象,一些财险公司在缺乏数据、系统支持的情况下盲目入局,导致面临高赔付率和盈利难的困境。通知对保险公司的续保行为、随意停售、保额虚高、免赔额、精算假设等方面进行规范,有利于遏制险企短期激进行为,提升产品设计能力,促进短期健康险产品市场长期健康发展。
四、“保险+健康管理”模式打开新的增长空间
随着我国中产阶层的壮大,人们对医疗健康服务提出了更高的要求。银保监会鼓励健康保险与健康管理融合发展的政策落地,不少保险公司积极探索健康管理领域,延伸产品服务的链条。健康管理或将成为保险公司新的业务增长点。
在“保险+健康管理”这一模式下,保险公司不仅是客户医疗报销资金的提供者,也是客户的健康管理专家,为客户提供全生命周期的健康管理服务。保险公司将健康管理渗透到客户的日常生活当中,提高客户的健康意识,能够减少疾病理赔率,节约不必要的医疗费用,与产品服务形成协同效应;另一方面,在提供风险保障的同时,也能够整合医疗服务资源,为客户提供优质的医疗服务。例如,某人寿保险公司近期推出了针对客户重大疾病的专案管理服务,打造自有专属服务团队,依托其签约的医疗服务机构网络,为客户提供重大疾病优质医疗资源安排等全流程服务。再如,某国有人寿保险公司近日推出海外医疗保障产品,为多个特定病种及治疗方式的海外医疗提供费用补偿,同时提供海外二诊、就医陪同、费用直付、医学翻译等多项服务。