新华财经北京3月10日电（经济分析师朱嘉林）新冠肺炎疫情促进远程办公需求激增，视频会议借势崛起。视频行业处于传统视频向云视频转变，相比于传统视频，云视频凭借低成本，网络适应能力强，传输速率高，功能更加丰富等特点突破传统应用的场景范畴，加速下沉，预计2019-2023年视频会议市场复合增长率可达27.3%，到2022年，我国视频会议市场规模预计将达到445.7亿元。
一、远程办公需求激增，视频会议借势崛起
从全球来看，远程办公在欧美国家比较成熟，已成常态化的工作形式。据前瞻产业研究院的数据，截至2017年，美国已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%，80%企业引入了远程办公。数据显示到2017年，全世界已有24%的公司特别是科技公司采用远程办公方式，到2020年，大约50%的科技公司将会实现远程办公。
图表1:苹果商店下载排行榜
来源：app store，新华财经
在我国，远程办公行业发展落后于全球，2018 年远程办公人数约为490万，普及率较低。而本次新冠病毒的疫情由于其高传染性的特点使得大部分企业选择了远程移动办公，2亿人的居家办公催生了远程移动办公在特殊时期的巨大需求。2月5日，阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一，这也是在中国苹果商店中，办公类应用首次超越娱乐APP摘得榜首。截至3月9日，在苹果App Store免费应用排行榜中，位居前5的APP中有2个都是办公类应用，钉钉和腾讯会议在疫情时期迅速积攒了庞大用户基础。
从细分市场来看，远程办公可以划分为协同、通讯、文档、任务管理和视频会议。在激增的移动办公需求下，我们认为视频会议行业相比于其他应用，可以更直接地实现有效沟通，在此次疫情中最为受益。
回顾2月初的市场，各家系统为应对视频会议需求纷纷扩容，从1月29日至2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，8天总共扩容超过10万台云主机，最新版本的企业微信可以支持300人音频视频会议。阿里云披露，钉钉在2月3日和4日分别通过阿里云扩容1万台服务器，以应对语音视频会议的流量洪峰。
二、云视频会议优势明显
视频会议是通过网络和终端设备进行两方或多方的点对点交流，即使身处不同地方，也可以营造近似于面对面的交谈环境。和现下火热的视频直播有所不同，视频会议更强调主体之间的交互性，对于技术、设备和保密性的要求更高。视频会议经过发展，目前正处于传统会议向云视频转型的阶段，传统视频会议以硬件为基础，云视频则是依托于软件，优势明显。
1、云视频助力视频会议市场下沉
目前的视频会议大多采用MCU架构，即多点控制单元。它是视频会议系统的核心部分，负责所有数据的交换和处理，并将终端接入实现多组会议的连接。传统视频会议用户需要购买专有的MCU服务设备，采用特有的网络，而云视频则是把MCU放在网络云端，同时支持公网接入，普通宽带就能达到较好的通信效果，节省了MCU设备的部署成本和网络专线的租赁费用，成本仅为原来的1/10。过去，受制于高昂的硬件成本，我国视频会议市场发展较慢，客户群体多是资金雄厚的政府机构和头部企业，云视频的发展加速视频会议市场下沉，使得中小企业也能参与其中。
在疫情期间，为响应全国远程办公的需求，各家公司纷纷推出云视频免费试用，加速培养用户习惯。会畅通讯2月初表示，将向所有单位提供100方的云视频会议免费使用账号直至疫情结束。齐心集团好视通面向所有用户开放了500人在线的云视频会议服务，医疗、教育、应急、防灾等政府部门可无限制使用。
2、云视频适应能力强延迟时间低
视频传输过程中，最核心的部分是视频的编码和解码，编解码的技术决定了视频的传输效率，这也是云视频较传统视频最大的技术提升。在实际的视频会议中，内容的提供方将采集的视频压缩编码上传至云端，云端则会根据用户网络环境、设备进行差异化转码，最后通过网络传输在终端设备上解码。传统视频使用的是H.264/AVC标准，云视频采用的则是基于H.264/AVC扩展而来的SVC技术，可以适应不同网络带宽、不同的显示屏幕和终端解码能力的应用需求，延迟时间低于200ms，显著优于AVC的400ms，可支持20%-30%网络丢包，AVC则是5%-10%，是目前大多数云视频会议采用的主要协议。最新的H.265标准虽然相比于H.264可以在维持画质基本不变的情况下，将视频原先传输的带宽减少到一半，但因专利收费乱局导致应用受限。
目前国内视频会议企业可以划分为两种，一种是以硬件起家较早就介入AVC技术的企业，他们一边加大传统AVC技术的优化，一边布局云视频，如华为、宝利通、思科等。另一种则是在创业时期就选择了SVC技术，不需要考虑由传统视频向云视频的切换，如小鱼易连，会畅通讯、好视通等。
3、云视频功能更加丰富
传统视频会议功能较为单一，主要是以音视频为主的简单会议，无法进行文件分享，后期的扩展服务需要依托于硬件进行升级，局限性强。而云视频会议则支持电子白板、文档、照片、文字讨论、表情、在线举手等互动性功能。同时，将MCU放在云端，后期即使软件公司进行功能性的扩展，企业也能直接从云端进行更新，可以满足用户个性化需求。
图表2:云视频解决方案特点
来源：会畅通讯，新华财经
以亿联云视讯为例，用户可以提前预约会议，支持按照天、周、月预约周期会议，系统会向参会人发送会议邀请。在会议中，主持人可以切换成员发言模式，支持自由发言和举手发言，视频的同时也支持文字沟通，通过分屏模式将所有人的观点在最大限度内展示，实现会议中的即时沟通。
传统视频是以硬件设备为核心的体验，成本高昂，局限性强，而MCU云化后的云视频，凭借低成本，网络适应能力强，传输速率高，功能更加丰富等特点，这项技术未来将不仅被应用于视频会议，还将在教育、电商、医疗、党建等多种垂直场景都得到扩展，市场前景广阔。
三、云视频产业进入加速发展期
1、全球视频会议市场需求不断
随着网络环境的日益完善，无论是带宽成本还是速度都持续优化，这促使视频行业的发展进入爆发期，移动端的随时随地开会功能使得其商业价值得到用户广泛认同，市场渗透率逐年提升。据Frost&Sullivan数据，2012-2019年，全球视频会议市场的市场规模从最初的319亿美元增长至550亿美元，而从2017年到2021年，预计全球视频会议的复合增长率将达到8.3％。
由于传统视频会议部署较为昂贵，我国早期视频会议市场参与者主要由政府机关、教育、金融等财力雄厚的机构和企业构成，发展较为缓慢。随着2010年云计算产业被国家正式列为重点培育和发展的战略新兴产业，倡导社会各行各业要和云计算接轨，云视频崭露头角，推动国内视频会议市场转型。据 Frost&Sullivan 统计，2019年中国视频会议市场规模预计约为208亿元，在基于云视频的快速发展下，预计 2019-2023年视频会议市场复合增长率可达 27.3%，到2022年，我国视频会议市场规模预计将达到445.7亿元。
2、龙头服务商营收高增长
从细分市场来看，传统硬件会议仍然占据我国市场的主导地位，但增速逐年萎缩，而云视频会议维持高速增长态势。据IDC统计，2018年，我国硬件视频会议市场规模约为6亿美元，增速在10%左右。到2023年，预计增速将下滑至4%。软件视频会议市场规模为1.7亿美元，预计未来五年将保持25%的复合增速，到2023年软件会议市场有望达到 5.4 亿美元，2025年规模超过硬件视频会议。
全球云视频会议系统服务商龙头Zoom在2017年至2019年间，营收从最初的0.61亿美元上升到3.31亿美元，CGAR高达132.94%。伯恩斯坦分析师近日指出，Zoom今年迄今新增用户数已经超过2019年全年增量，云视频行业发展潜力巨大。
3、新冠肺炎疫情加速云视频行业发展
2003 年SARS 事件促进了视频会议的发展，助推视频会议应用进入大众市场，之后在政府信息化建设全面启动，宽带提速降费等因素影响下，国内视频会议的发展潮来临。而2020年的新冠肺炎则是开启了云视频会议市场快速发展的窗口，加速会议下沉，使得很多中小企业了解这一应用，参与到云视频会议市场中，市场规模日益扩大，我们认为这是一次深远的用户习惯的培养。
从下游应用市场来看，云视频将和医疗、教育、金融等多个行业结合，加速垂直行业的快速发展。以医疗为例，随着疫情的爆发，我国医疗资源分配不平衡，不同等级医院，地区医疗水平差异化明显的问题集中暴露，为了提高收治效率，全国各省市重点医院纷纷启用云视频远程会诊危重患者，如 “小鱼易连”日前为国家医疗队指挥中心、浙大一院专家会诊中心、武汉大学人民医院东院重症医学科搭建云视频系统。通过这套系统，国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士可以同其他团队连线会诊，这一方面打破了地域限制，促进优质医疗资源下沉，另一方面也提升了诊断的准确率和指导效率。
图表3:云视频医疗应用场景
来源：小鱼易连，新华财经
