【新华财经研报】五大上市险企2019“成绩单”大比拼

新华财经北京3月30日电(经济分析师于春春 韩韬)截至目前,A股五大上市险企已经完成2019年财报披露。各家保险公司“成绩单”亮眼,保费收入、净利润等保持正增长,均好于历史成绩。2019年,五大险企实现保费业务收入23962.61亿元,占保险业保费收入42645亿元的56.19%。人寿保险赔付支出3625.41亿元,占行业赔付支出6392亿元的56.72%;财产保险赔付支出4435.74亿元,占行业赔付支出6502亿元的68.22%。五大险企实现净利润2588.27亿元。

一、各家公司战略及核心竞争力

2019年,各家保险公司结合自身优势,围绕战略目标创新发展,总体业务较2018年取得明显提升。通过对各公司年报梳理,将各公司发展战略及核心竞争力做一对比可以看出,“转型”、“科技赋能”、“大健康”等受到较多关注。

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二、五大险企经营数据分析

1、业务收入:中国平安保规模稳居首位

2019年全年,中国平安保险业务收入为7950.64亿元,同比增长10.49%,稳居五家险企首位;中国人寿与中国人保保险业务收入基本持平,分别为5602.78亿元和5552.71亿元;中国太保保险业务收入为3475.17亿元,位居第四;新华保险实现保费收入1381.31,同比增长12.96%。

图2 近5年保费收入排名.gif

图2 五大上市险企保费收入.gif

2、寿险:中国平安和中国人寿规模相当

从人寿保险(包括传统寿险、健康险及意外险等)数据来看,除中国人保外,人寿保险是各公司保费收入的主要来源。中国平安和中国人寿分别实现寿险保费收入6116.37亿元和5670.86亿元,合计占五家公司总和的71.44%。从同比增长来看,新华保险和中国人保同比增长均超过了10%,分别为13%和11.1%。

图3 2019年人寿保险收入规模.gif

图4 人寿保险收入占五家公司合计之比.gif

健康险保费收入均取得明显增长。中国人保寿险公司、健康保险公司和财产险公司的健康险及意外险合并计算,实现保费收入1001.63亿元,同比增长为五家公司最高,达到41.1%。中国太保、新华保险、中国人寿和中国平安健康险及意外险保费收入分别实现同比增长29.53%、23.43%、22.63%和15.38%。

图5 健康险保费收入.gif

3、财产险:人保财险规模第一,中国太保增长最大

中国人保拥有亚洲第一的财产险保险公司,2019年实现保费收入4317.24亿元,同比增长11.3%,占三家保险公司财产险保费收入的51.64%;中国平安财产险收入2713.91亿元,同比增长9.5%;中国太保财产险保费收入同比增长12.9%,实现保费收入1329.79亿元。

图6 财产险保费收入及同比变化.gif

4、赔付情况:寿险和财产险

人寿保险赔付情况,五大险企合计赔付金额3625.41亿元。中国人寿2019年赔付支出1279.19亿元,同比减少26.7%;中国平安赔付支出860.86亿元;中国太保、新华保险和中国人保赔付支出分别为577.59亿元、606.48亿元和301.19亿元。

图7 2019年人寿保险收入与赔付金额.gif

财产保险赔付方面,三家险企合计赔付支出4435.74亿元。中国人保赔付支出2415.27亿元,同比增长12.5%,主要原因是业务增长带来赔付支出增加,同时受猪瘟疫情以及风雹、暴雨、干旱、台风等重大自然灾害影响,农险赔付率有所上升。中国平安赔付金额1326.15亿元,同比增长14%,主要受保险业务规模持续增长的影响。中国太保受业务增长影响,2019年赔付支出同比增长8.2%,达到694.32亿元。

5、净利润:中国平安盈利最多,中国人寿增长最大

2019年,中国平安保险业务实现净利润1265.45亿元,同比增长78.2%,是中国人寿的2倍。受投资收益增加影响,中国人寿2019年净利润同比增长411.5%,达到582.87亿元。中国人保、中国太保和新华保险分别实现净利润316.95亿元、277.41亿元和145.59亿元,同比增长分别为62.5%、54%和83.8%。

图9 五大险企净利润及同比增长.gif

6、偿付能力充足率:五大险企均在200%以上,经营风险可控

2019年,五大险企平均偿付能力充足率为277%,中国人保综合偿付能力充足率最高,为300%,中国平安最低,为229.8%。

图10 偿付能力充足率.gif

三、代理人仍是各险企销售的主要渠道

1、代理人仍是险企收入来源的主要渠道

得益于大力推进大个险战略,强化个险销售队伍建设和基础建设,中国人保寿险代理人渠道原保费收入512.48亿元,同比增长31%;其余四家公司小幅增长,同比增长在6%-10%之间。

图11 寿险业务收入来源渠道构成.gif

银保及其他渠道方面,新华保险推动银保渠道业务快速提升,全年实现保费收入272.86亿元,同比增长31.2%;中国平安银保渠道和电销、互联网等其他渠道合并计算,保费收入同比增长16%;中国太保和中国人保银保渠道收入下滑明显,分别同比下降26.5%和16.4%。

图12 代理人渠道寿险收入及同比变化.gif

图13 银保和其他渠道寿险收入及同比变化.gif

2、代理人:中国人寿数量最多,中国平安代理人月均收入6309元

截至2019年12月31日,中国平安、中国人寿、中国太保和新华保险四家险企代理人数量为407.7万人。中国人寿代理人数量从2017年最高峰202.5万降至161.3万人,但规模仍为五大险企之首;中国平安和中国太保代理人数量较2018年有所下降;新华保险由于其确立了“业务增长,队伍先行”的经营策略,代理人数量从2018年的37万人增长至50.7万人,创历史新高;中国人保年报数据显示,人保寿险月均有效人力7.2万人,同比增长48%。

从代理人收入来看,中国平安代理人收入平均为6309元/月,与2018年的6294元/月几乎持平;中国太保寿险月人均保险业务收入为4213元,同比下降9%;新华保险月均人均综合产能3387元,同比下降22.5%。

图14 四大险企代理人数量合计超400万人.gif

四、科技赋能成果显著

中国平安通过AI面谈官辅助完成代理人筛选工作,截至2019年12月末,AI面试覆盖率达100%,累计面试超600万人次,减少人工面试时长超68万小时。代理人专属智能个人助理“AskBob”自上线以来累计服务3.4亿人次,为每位代理人配备多种销售赋能工具,助力代理人提高销售转化率,带来代理人产能提升。平安产险运用领先的AI图片定损技术和精准客户画像技术,针对安全驾驶行为良好的车主推出“信任赔”服务。金融壹账通凭借国际领先的区块链技术,产品已覆盖中国所有大型银行、99%的城商行及52%的保险公司,并于2019年12月13日成功登陆美国纽约证券交易所,成为中国首家赴美上市的商业科技云服务平台企业。

中国人寿2019年全面启动“科技国寿”建设三年行动,积极运用先进技术为保险全价值链赋能,持续强化内聚外联的科技服务能力,稳步推进数字化转型,助力公司高质量发展。运用人工智能、大数据、物联网等技术,实现数据融合,促进销售更加智能、精准和便捷。2019年,人寿线上获客同比提升47%,线上增员占比达70%,线上培训新人超490万人次;新增配备智能设备8.8万套,星级职场实现数字化全覆盖;全国柜面共计部署2000余台自助服务终端,在多个城市建成5G示范数字职场。个险保单自动化审核通过率达89.4%,全流程理赔自动化案件1,130余万;上线重疾短期出险识别模型,风险识别准确率达91%。

中国太保“太保云”核心业务系统大幅提升出单能力,实现了亿级用户响应;建立了“两地三中心”科技支撑体系;整合形成统一的客户界面“太平洋保险APP”,初步形成“千人千面”的智慧运营能力,实现服务、产品、活动等信息个性化推荐。

中国人保推进新一代IT架构建设,上线新一代数据中心网络整体架构,发布“人保云”平台,完善数字化基础设施。以线上迁徙为重点,优化客户体验、积累数据资产,“中国人保APP”装机量达到800万、注册用户650万、月活120万;智能机器人实现电销外呼740万通,人保财险车险客户线上化率59.5%。

新华保险未来将提升科技赋能在公司战略中的地位,持续推动公司从“线下人工服务”转向“线上线下融合服务”,从“保单管理”向“客户经营”转变,利用大数据、云计算、人工智能等技术提高产品创新、产品管理及产品营销能力。

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[责任编辑:范珊珊]