新华财经北京12月18日电（分析师蔡翔宇 张威 刘竹波）2020年6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，提出将以贸易投资自由化便利化为重点，以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑，以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障，在明确分工和机制措施、守住不发生系统性风险底线的前提下，构建海南自由贸易港政策制度体系。海南自贸港建设是我国新时代改革开放进程中的重要事件之一，随着改革进程的不断推进和政策的日趋完善，海南自贸港的战略定位有望提升至新的高度，经济将进一步的发展。
一、经济稳中有进趋势向好，高质量发展取得新进展
2019年海南省地区生产总值5308.94亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，第一产业增加值1080.36亿元，增长2.5%；第二产业增加值1099.04亿元，增长4.1%；第三产业增加值3129.54亿元，增长7.5%。
1、受猪瘟疫情影响，农业生产略有放缓
全年全省农林牧渔业增加值1119.07亿元，比上年增长2.7%，增速环比降低1.2个百分点，主要受生猪疫情的影响。具体来看，农业增加值531.36亿元，比上年增长5.4%。粮食产量145万吨，比上年下降1.4%。林业增加值70.74亿元，比上年增长5.5%。牧业增加值191.67亿元，比上年下降6.5%。总肉量67.07万吨，比上年下降16.0%，其中猪肉减产35.4%。渔业增加值286.59亿元，比上年增长0.7%。
2、工业生产仍保持较快增长
全年全省工业增加值588.72亿元，比上年增长4.0%。其中规模以上工业增加值537.78亿元，比上年增长4.2%，增速为2016年以来次新高。具体来看，在八大工业支柱行业增加值中，造纸及纸制品业增长4.3%，石油加工业增长4.2%，化学原料和化学制品制造增长5.4%，医药制造业增长6.9%，电力、热力的生产和供应业增长12.2%，是推动全省工业经济增长的主要动力。高技术制造业增加值同比增长10.1%，占规模以上工业比重为15.6%，占比提高1.1个百分点。
3、服务业为经济增长贡献了主要增量
第三产业增速高于整体经济1.7个百分点，对经济增长的贡献率为75.6%，是拉动全省2019年经济增长的重要力量。传统服务行业平稳增长，批发和零售，交通运输、仓储和邮政，住宿和餐饮等行业增加值保持较快增长势头。全年批发和零售业增加值533.03亿元，比上年增长12.1%；交通运输、仓储和邮政业增加值246.93亿元，比上年增长13.7%；住宿和餐饮业增加值269.18亿元，比上年增长5.2%。
从海南省的产业结构演变过程来看，近十年第一产业和第二产业占比呈逐年下降趋势，第三产业呈扩张态势。2019年第三产业产值占比接近六成，主要因为自2009年获批建设国际旅游岛及2015年的“多规合一”改革后，海南岛产业情况有所好转，尤其是旅游行业得到快速发展，增加了旅游收入和第三产业的就业。
尽管第三产业近年来呈现扩张的趋势，但是从细分产业来看，海南省占比相对较高的仍是农林渔牧业、工业、批发和零售业以及建筑业。第三产业没有形成对经济有突出贡献的行业，主要是前期改革中，政策在产业发展规划中主要向旅游业倾斜，导致资源较为集中地流向旅游行业，其他产业的发展并未得到较好的规划和支持。因此，未来海南省的金融业、高新技术产业以及现代服务业等领域存在较大的发展空间。本次《总体方案》也提到，后续在海南自由贸易港的建设中，仍将重点发展旅游业、免税购物产业、现代服务业以及高新技术等产业，或将进一步提升第三产业的规模体量。
二、产业结构不断优化，推动自贸港建设有序进行
1、三次产业结构不断优化，经济对房地产的依赖不断降低
2019年，全省三次产业结构比为20.3:20.7:59.0，与上年同期比，第一产业提高0.2%,第三产业提高%，第二产业回落0.7%。其中，以互联网信息技术服务业、商务服务业为代表的其他服务业增加值比重提高0.6%，批发零售业增加值比重提高0.5%，房地产业增加值比重下降0.5%。
产业内部结构加快优化升级，经济对房地产依赖进一步减弱，房地产一业独大的局面逐渐转变。主要是因为从2018年4月开始，海南省出台一系列调控政策严控房地产。在经历2018年大幅下降后，2019年房地产业延续下降趋势，房地产业增加值环比下降0.5%，全年房地产开发投资、房屋销售面积、房屋销售额同比下降22.1%、42.1%和38.8%。这“一降一升”，凸显海南经济转型和高质量发展的步伐稳健，也是海南产业结构实现优化升级的印证。
2、投资结构优化，产业投资力度加大
在房地产业下滑的背景下，海南正在形成会展、健康医疗、金融等新的发展动能，经济转型艰难但有成效。据海南省统计局数据，互联网、医疗健康、会展、油气、教育及体育等产业投资占比不同程度提升，租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业等现代服务业投资增幅明显。12个重点产业投资保持较高投资强度，占总投资比重为75.2%，其中互联网、医疗健康、会展、油气、教育、体育产业投资占比分别扩大0.1、1.8、1.2、1.3、0.5和1.3个百分点。
3、重点产业保持较快发展
2019年，海南省12个重点产业完成增加值3339.27亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，高于同期GDP增速0.2个百分点, 对全省GDP增长贡献率达67.4%,持续保持较快发展的势头。其中，互联网产业、现代物流业、医疗健康产业、会展业和旅游产业增加值均保持两位数增长，分别增长18.1%、13.4%、10.3%、10.3%和10.2%，为全省经济持续健康发展提供了重要支撑，供给侧结构性改革取得明显成效。根据《总体方案》的安排，海南省在旅游业、高新技术产业、现代服务业等产业也有新的发展。
旅游业方面，离岛免税新政红利释放，推动全域旅游发展。自7月1日新政实施至11月20日，离岛免税销售146.4亿元，同比增长207%，平均每天销售额超1亿元。总里程997.9公里、连接线总里程442.7公里的环岛旅游公路项目取得积极进展，贯穿沿海12个市县和洋浦经济开发区，有机串联沿途特色海湾、特色海角、特色小镇和旅游景区、滨海度假区等，推动海南旅游在资源整合、要素集聚、投资建设、业态创新、运营管理等方面实现跨越式发展。
在高新技术产业方面，产业发展持续加速，三大科技城建设稳步推进，高新技术企业成为海南科技创新活动的主力军。最新数据显示，2020年11月，高新技术企业申报同比上年增长114%。
在现代服务业方面，金融、航运、康养医疗等产业不断壮大。以洋浦为例，该重点园区一共开通了33条集装箱航线，其中外贸航线13条，推动外贸进出口额增长156.5%。
在热带特色高效产业方面，海南进一步调优种植品种结构，分类推进椰子树、橡胶树、槟榔树“三棵树”特色产业发展。同时，鼓励渔民“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”，加快推进海洋牧场建设，促进农村一二三产业融合发展。
三、建设现代产业体系，为海南发展积蓄动能
《总体方案》提出将大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，不断夯实实体经济基础，增强产业竞争力。海南省发布的“十四五”规划中也要求积极融入国内大循环，抓住国家扩大内需战略机遇，依托我国大市场优势，增强消费对经济发展的基础性作用，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，集中力量建设具有世界影响力的国际旅游消费中心，打造若干千亿级和一批百亿级园区，推动经济体系优化升级，提高经济质量效益和核心竞争力。
1、建设具有世界影响力的国际旅游消费中心
旅游业是海南最具有优势、前景最为广阔、起步又较为容易的产业，能够成为海南服务业开放的支柱产业。到2035年，海南将建设成为世界知名旅游消费中心和世界消费经济发展高地。按照省“十四五”规划设计，未来将会引进知名品牌首店、旗舰店和体验店等业态，吸引我国居民海外消费回流，打造国内替代出境旅游购物第一目的地，建设国际旅游消费中心城市。同时还将大力拓展邮轮航线，推动邮轮旅游试验区和游艇产业改革发展创新试验区建设，还会加快三亚邮轮母港建设。
海南的旅游业要形成规模，还需要将旅游行业与其他领域进行融合，形成产业链，促进旅游业及相关服务业的创新发展。因此，未来海南还将积极推进中医药、现代康复技术和海南气候资源融合发展，打造中医药健康旅游品牌。鼓励发展低空旅游、红色旅游、“航天+旅游”等新业态，打造森林旅游聚集区。同时加快环岛旅游公路等旅游基础设施建设，建设满足国际旅游消费需求的数字信息平台，提高“吃住行游购娱”六大要素供给水平，打造高水平旅游服务支撑体系。
2、发展壮大现代服务业
瞄准国际先进水平，促进服务业和服务消费优化升级，根据“十四五”规划要求，重点从贸易、物流、金融三方面推进。
从贸易服务来看，将实施全面深化服务贸易创新发展试点、服务业扩大开放综合试点，加快跨境交付、境外消费、自然人移动等服务贸易制度集成创新。推动国际旅游、国际教育、跨境电商、跨境结算、跨境数据处理、医疗健康等行业实现“既准入又准营”，推动国内服务业扩大开放。
从物流服务来看，未来自贸港将会创新港口管理体制机制，推动港口资源整合，拓展航运服务产业链，推动保税仓储、国际物流配送、转口贸易、大宗商品贸易、进口商品展销、流通加工、集装箱拆拼箱等业务发展，提高全球供应链服务管理能力，打造国际航运枢纽及我国重要战略物资储备基地。
从金融服务来看，将会推动金融市场双向开放，推进合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）发展。健全金融组织体系，丰富完善金融业态，大力引进境内外持牌金融机构。推进国际能源、航运、产权、股权、大宗商品和碳排放权等交易场所国际化发展。建设海南国际知识产权交易所，规范探索知识产权证券化。创新发展房地产投资信托基金（REITs），推动法定数字货币应用试点，培育打造“区块链+金融”产业集群。
3、培育壮大高新技术产业
根据《总体方案》，未来高新技术产业将会重点发展信息、深海深空、热带农业和动植物育种，以及生态环保、生物医药、新能源汽车、智能汽车等，形成战略性新兴产业特色。仅重点发展旅游业及现代服务业，海南省广阔的地理面积将无法得到有效的利用，而缺乏先进制造业，现代服务业也将难以得到有力的支撑和促进。因此，借助新技术革命的背景，依托于当前先进的现代信息技术，在海南探索发展具有中国特色的数字制造、数字生态等新兴产业。
数字制造方面，《总体方案》提到的信息产品、智能汽车等，都是未来市场空间潜力较大的产业，也符合集聚创新要素的要求，充分运用云计算、大数据、区块链、移动技术、人工智能、3D 打印等技术，提高新产品功能及生产过程的智能化，构建一批数字制造产业，并且有望建设成为国际化的先进制造业基地。
数字生态方面，依托三亚深海科技城，布局建设重大科技基础设施和平台，培育深海深空产业，同时围绕生态环保、生物医药等先进制造业，发挥国家南繁科研育种基地优势，将建设全球热带农业中心和全球动植物种质资源引进中转基地。
【推动区域协调发展】产业结构优化换挡提速 海南自贸港培育经济新动能.pdf
