新华财经北京6月16日电 2019年以来,我国天然气行业发展处于一个巨大的变革转折阶段,无论是外部环境、行业自身发展、政府政策以及企业运营机制都呈现出完全不同于以往的变化。油气体制改革意见的出台、新冠疫情的流行、碳达峰、碳中和(简称“双碳”)目标的提出,均对行业带来了巨大的冲击和挑战。如果说之前我国天然气市场是“资源为王”“管网决定市场”的话,那么在“双碳”目标下,未来天然气市场尤其是下游市场将进入“质量为王”阶段,市场主体要想获得竞争优势,将更多地依赖企业规模和服务质量。
未来我国天然气市场面临四大变革
一是“双碳”目标加速推进。作为一项重大战略决策和影响广而深刻的经济社会变革,“双碳”目标的提出势必将对未来几十年我国经济、能源、产业等方面产生重大影响。对能源、天然气行业来说,“双碳”目标将加速我国能源革命进程,倒逼能源清洁转型;天然气是碳排放量最少的化石能源,并具备灵活、可及性强等优势,大力发展天然气对于降低碳排放强度和促进能源安全转型具有重要的意义。所以,“双碳”目标对天然气近中期的发展是利好的,预计到2035年,国内天然气仍将处于增长阶段。
二是油气体制改革深入落实。2017年,《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》发布。2019年,国家油气管网公司成立。可以说,目前我国油气行业正按照改革意见要求进入落地实施阶段。整个天然气市场体系与运行规则,包括市场交易方式、商业模式、运行机制、市场制度、市场管理与监督机制等都将发生变化,各市场主体不得不调整之前的运行模式和发展思路,重新认识和适应新的市场。
三是新模式、新形态不断涌现。在内外部发展环境变化倒逼下,在技术创新、产业创新和商业模式创新的带动下,未来在新的国内天然气市场环境中将会出现新物种、新零售、新模式、新机遇。例如,2020年新冠肺炎疫情期间,油气产业在非油气业务方面进行大胆创新,中国石化除生产口罩外,还在加油站卖咖啡、卖菜。中国燃气利用“新零售社区平台”与用户直接连接,提供生活必需品,配送到家。
四是“逆全球化”思潮兴起和泛滥。2008年国际金融危机后,伴随着欧美发达国家经济增长放缓,国际社会民粹主义、保守主义抬头,全球化受阻。尤其是2017年中美竞争日益明显、2020年新冠疫情大流行,进一步加剧了“逆全球化”趋势。我国天然气行业对外依存度超过40%,短时间内不得不依靠国际市场。“逆全球化”思潮的兴起甚至泛滥,将导致国际油气市场合作不确定性增加,进而影响我国天然气国际合作以及贸易。
未来国内天然气市场尤其是下游市场竞争加剧
一是外资企业的进入。2019年6月30日,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》,在基础设施建设方面,取消城市人口50万以上的城市燃气、热力管网须由中方控股的限制。这标志着对外资彻底开放天然气城市燃气投资,城市燃气行业实现全面放开。外资企业或加速探路我国市场,通过独资、参股、合作等方式发展天然气下游业务。例如,2019年11月,上海申能集团和道达尔公司签署框架合作协议,将成立合资公司共同开发长江三角洲地区燃气市场。
二是上游油气企业的进入。我国油气体制改革的目标是构建“X+1+X”体系,无论是上游油气勘探开发还是下游城燃,都将开放,下游可以向上游延伸,上游也可以向下游开拓。在剥离管网业务之后,油气企业通过中游环节影响市场的能力将削弱,亟需拓展下游市场。例如,延长石油和陕西燃气重组开拓终端市场;中国石化成立长城燃气进入城市燃气领域;中国石油昆仑能源大力抢占终端市场,燃气项目数量和销售气量均已位居城燃公司之首。
三是城市燃气工程安装业务的竞争。城市燃气工程安装业务之前一般固定由城燃企业来承担。《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》提出,要加快建立完善公平开放的燃气工程安装市场,鼓励具备燃气工程安装施工能力的企业依法取得相应市政公用工程施工资质后参与市场竞争,鼓励具备安装资质的企业跨区域开展工程安装和改造业务,促进市场竞争。尽管短期内还难以看到很多的企业进入城市燃气工程安装业务,但长期来看,市场竞争将日趋激烈。
四是现有城市燃气企业之间的竞争。据不完全统计,目前国内下游城燃企业有几千家。其中,昆仑能源、华润燃气、新奥能源、中国燃气、港华燃气等市场占有率超过六成,下游城燃市场进入集团化、规模化时代。寡头企业由增量竞争转向存量竞争,竞争更加白热化。与之前的市场拓展相比,未来的竞争不再是增量市场的竞争,而是对现有城燃企业利益格局的重整,是存量市场的重新洗牌,将出现“大鱼吃小鱼”式的重组和并购。
五是其它非气企业抢占市场份额。降低碳排放,实现“双碳”目标一个比较重要的举措是提高终端消费侧的电气化水平,未来肯定要持续推进交通、供暖、工业、建筑等领域的电能替代工程,而这些领域之前正是城燃企业重要的目标市场。这些领域电气化水平的提高,意味着这些市场份额将被以电力企业为核心的其它非气企业抢走。
天然气市场将进入“质量为王”阶段
在上述形势和竞争压力下,我国天然气市场将进入“大改革、全开放、多竞争、强监管、低收益”的阶段。随着国内资源供应越来越充足,天然气下游市场主体增多,竞争更加激烈,成本监审力度加大,收益及利润率将会有所降低。企业想要在市场中取胜,必须改变之前“资源为王”的观点,依靠量和质的提升来取胜。
量的方面,通过进入上游采购资源实现上下游一体化发展,或者与石油公司建立紧密合作甚至成立合资公司,或者通过与其它企业兼并、整合等方式,扩大企业规模和市场规模,实现规模效益,才能继续保持企业的竞争力。
质的方面,要转变经营理念,彻底树立市场营销理念,坚持用户需求为中心,以需求侧为主导,在深刻认知客户的基础上,积极响应用户的用能需求,丰富新服务和新业务,提升服务质量。
作者刘满平系国家发展改革委价格监测中心高级经济师
编辑:王升、江宇娟
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