新华财经北京5月22日电（经济分析师王欣蕾 张超）近日，中央发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，全文共七个部分，三十六条。其中，“推动形成现代化产业体系”“强化基础设施规划建设”“强化开放大通道建设”涉及传统以及新型基础设施建设，或带动相关产业增长。
一、新“西部大开发”战略重提老基建，新基建也位列其中
新“西部大开发战略”，以环境优化为近期发展目标，远期重点通过完善基础设施和公共服务实现高质量发展。近日，中央发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。“意见”总体要求确保到2020年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善，与全国一道全面建成小康社会；到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。
新“西部大开发”战略涉及基建投资，近期仍以老基建为主。“意见”中关于“强化基础设施规划建设”“强化开放大通道建设”的指示要求加强公路、铁路、机场、港口、园区、河道治理、水利工程基础设施建设，西部城市“旧貌换新颜”。高层关于新一轮西部大开发的规划对“老基建”“一带一路”投资有一定的提振作用。当“脱贫攻坚”“乡村振兴”“缩小东西部差距”再次成为两会热点，完善基础设施、保障能源供给相当于稳住西部地区工业生产的命脉。“老基建”仍然是保障内外通达，支撑西部地区产业发展的重中之重。
“信息化带动传统产业升级”以及“大数据、人工智能、工业互联网三大新兴产业培育”被视为新“西部大开发战略”中现代化产业体系构建的抓手。“意见”将“推动形成现代化产业体系”列为推动高质量发展的重要举措，主要包括优化升级传统产业、加快发展现代制造业和战略性新兴产业。其中，“加快信息技术与传统产业融合应用，构建富有竞争力的现代化产业体系”是通过产业升级推进西部大开发的传统路径；大数据、人工智能和“智能+”产业、工业互联网属于“新基建”范畴，是西部大开发战略中推动形成现代化产业体系的新生力量。
二、老基建：交运工程利好建材、工程机械
交运物流是加强内陆联系、加快对外开放的重点工程。“意见”要求西部地区加强基础设施规划建设，重点建设运输通道、资源能源开发地干线通道、高速铁路、普通铁路、综合客运枢纽、货运枢纽(物流园区)、港口、航空口岸，发展通用航空、开放物流。
铁路建设是新“西部大开发”战略基础设施建设的重头戏。铁路建设方面，“意见”明确指出加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西（宁）成（都）铁路等重大工程规划建设。途径地区地形落差大、山川河谷汇集、地质复杂、地震频发、生态环保要求高，铁路施工难度极高，建设周期长。铁路建设或成西部地区“十四五”规划的重点工程。铁路招投标（包括施工招标、监理招标）、设备订单有望缓慢释放，铁路基础设施投资额有望实现稳步增长。
土建工程直接带动建材需求上升。将铁路建设投资成本拆分来看，根据世界银行数据，土建工程占比50%，车辆购置占比15%，轨道工程以及通信、信号、电力供电、牵引供电工程分别占比10%，整地拆迁占比5%。土建工程环节，铁路开工直接带动水泥及水泥辅助剂、防水卷材、防水涂料、铁路桥梁功能部件、工程塑料需求；由于施工难度大，也将提振民爆产品需求。车辆环节涉及整车制造及零部件供应，对钢铁材料、铝合金、镁合金的需求也将上升。
随着港口建设推进，建材需求进一步上升，相关重机械行业可能略有起色。港口行业产业链上游环节涉及工艺以及软件包、机电设备、工程机械、建材用料，利好专利商、专业设备生产企业、水泥、钢材生产企业。港口行业产业链中游环节包括设计咨询、工程总包。下游则是水利水电、港口码头。
三、新基建：大数据领头，人工智能、工业互联网打开西部产业增长空间
大数据产业支撑西部产业内生增长。近期，“数据要素市场化培育”政策出台，两会期间“大数据开放共享”呼声高涨，或撬动大数据产业链入口，数据供应和数据交易规模有望扩大。打开数据源头之后，大数据中心作为“新基建”重点方向，大数据硬件支撑和技术开发迎来新一轮发展热潮。当基础设施对大数据的承载力得以加强时，大数据产业链下游融合应用深度才能进一步提升，新“西部大开发”战略中“以信息技术带动传统产业升级”的规划路径以及对大数据产业的规划远景才能落地。西部地区发展大数据并不需要过高的产业基础，对地域限制以及市场要求也不是特别严格。西部地区土地、电力等产业要素供给能力强，可实现“东数西算”（西部地区可容纳能耗较大的数据中心，数据加工、数据清洗、数据内容等产业可落在西部地区，企业、人才、资本仍集聚东部沿海）。
人工智能和工业互联网应用被纳入西部大开发远期规划，成渝样本有望实现异地复制。人工智能产业发展要经历理论和技术研究、人工智能基础平台建设、人工智能与各行业融合应用，再到创建安全便捷的智能社会。中国人工智能企业86%集聚北京、广东、长三角。但西部省份也不是没有机会，医疗、工业制造、农业是重点应用领域，扩散至城市治理。西部省份中，重庆、四川产业数字化程度相对较高，营商环境优化，高校智力资源相对集中，对人工智能产业的承载力相对较强。阿里中西部区域中心、百度西部总基地以及腾讯、科大讯飞、明略科技西南总部落地重庆。以腾讯为例，首款AI医疗产品——“腾讯觅影”率先应用在重庆医科大等五所三甲医院，辅助医生针对早期食管癌、肺结节、糖尿病视网膜病变等疾病进行筛查。至于工业互联网产业，成渝工业互联网一体化发展示范区是打造中国制造“第四极”的西部样本，重点合作内容包括工业互联网平台共建共享和产业协同。
综上所述，中央再推西部大开发，基建板块值得期待。其中，西部地区近期仍以铁路、公路、机场、港口“老基建”为主；远期，大数据、人工智能、工业互联网三大新兴产业作为西部地区现代化产业体系构建的抓手，未来有广阔的增长空间。老基建项目将直接带动建材、工程机械行业增长。至于新基建，大数据引领西部地区产业培育，成渝地区发展人工智能、工业互联网的实践经验或实现异地复制。
